一、经济行为批准文件

根据中国轻工集团公司《关于中国海诚工程科技股份有限公司申请非公开发行的批复》（亿万先生规（2015）207号）、《关于海诚股份调整非公开增发股票方案的批复》（亿万先生财（2016）147号）文件，同意中国海诚工程科技股份有限公司以非公开发行股票方式募集资金对长沙长泰智能装备有限公司进行增资。

二、评估机构选聘方式

从中国轻工集团公司评估机构备选库中选取，并采用公开招标方式选聘。

三、评估机构及评估师资质

评估机构：上海东洲资产评估有限公司

签字注册资产评估师：

陈林根，注册评估师编号：31000797

邱卓尔，注册评估师编号：31130018

四、评估程序履行情况

根据国家资产评估的有关原则和规定，评估公司对评估范围内的资产和负债进行了清查核实，对被评估单位的经营管理状况等进行了必要的尽职调查。具体步骤如下：

1、与委托方接洽，听取公司有关人员对该单位情况以及委估资产历史和现状的介绍，了解评估目的、评估对象及其评估范围，确定评估基准日，签订评估业务约定书，编制评估计划。

2、指导企业填报资产评估申报表。

3、现场实地清查。非实物资产清查，主要通过查阅企业原始会计凭证、函证和核实相关证明文件的方式，核查企业债权债务的形成过程和账面值的真实性。实物资产清查，主要为现场实物盘点和调查，对资产状况进行察看、拍摄、记录；收集委估资产的产权证明文件，查阅有关机器设备运行、维护及事故记录等资料。评估人员通过和资产管理人员进行交谈，了解资产的管理、资产配置情况。

4、经过与单位有关财务记录数据进行核对和现场勘查，评估人员对单位填报的资产评估明细申报表内容进行补充和完善。

5、对管理层进行访谈。评估人员听取企业营运模式，主要产品或服务业务收入情况及其变化；成本的构成及其变化；历年收益状况及变化的主要原因。了解企业核算体系、管理模式；企业核心技术，研发力量以及未来发展规划和企业竞争优势、劣势。了解企业的溢余资产和非经营性资产的内容及其资产利用状况。

6、收集企业各项经营指标、财务指标，以及企业未来年度的经营计划、固定资产更新或投资计划等资料。调查了企业所在行业的现状，区域市场状况及未来发展趋势。分析了影响企业经营的相关宏观经济形势和行业环境因素。开展市场调研询价工作，收集相同行业资本市场信息资料。

7、评定估算。评估人员根据评估对象、价值类型及评估资料收集情况等相关条件，选择恰当的评估方法。选取相应的模型或公式，分析各项指标变动原因,通过计算和判断，形成初步评估结论，并对各种评估方法形成的初步结论进行分析，在综合评价不同评估方法和初步价值结论的合理性及所使用数据的质量和数量的基础上，确定最终评估结论。

8、各评估人员和其他中介机构进行多次对接,在确认评估工作中没有发生重评和漏评的情况下，汇总资产评估初步结果，进行评估结论的分析，撰写评估报告和评估说明。

9、评估报告经评估公司内部三级审核后，将评估结果与委托方及被评估单位进行汇报和沟通。根据沟通意见对评估报告进行修改和完善，向委托方提交正式评估报告书。

五、评估报告摘要和特别事项说明

1、评估报告摘要

上海东洲资产评估有限公司接受中国海诚工程科技股份有限公司的委托，根据国家有关法律、法规和资产评估准则，遵循独立、客观、公正的原则，采用资产基础法及收益现值法，按照必要的评估程序，对中国海诚工程科技股份有限公司拟对长沙长泰智能装备有限公司增资事宜所涉及的长沙长泰智能装备有限公司股东全部权益在2016年7月31日的市场价值进行了评估。

本次评估的评估对象为长沙长泰智能装备有限公司股东全部权益；评估范围为长沙长泰智能装备有限公司全部资产和负债；评估的价值类型为市场价值；评估基准日为2016年7月31日；在对被评估单位综合分析后最终选取资产基础法的评估结论。

至评估基准日，长沙长泰智能装备有限公司股东全部权益的评估结果为：人民币223,163,884.24元。

2、特殊事项说明：

以下特别事项可能对评估结论产生影响，评估报告使用者应当予以关注：

1、评估基准日后，若资产数量及作价标准发生变化，对评估结论造成影响时，不能直接使用本评估结论，须对评估结论进行调整或重新评估。

2、本机构不对管理部门决议、营业执照、权证、会计凭证、资产清单及其他中介机构出具的文件等证据资料本身的合法性、完整性、真实性负责。

3、本次评估未考虑基准日后央行利率调整对评估结果产生的影响。

4、截止至评估报告出具日期，根据委托方及相关当事方的说明，除上述事项外，没有发现资产占有方存在其他任何重大事项。

5、长沙长泰智能装备有限公司以长沙国际企业中心8号楼（技术研究开发中心）（权证号：长房权证雨花字第714262636号）作为抵押向长沙银行股份有限公司韶山路支行取得用于购置工业厂房的借款。截至至评估基准日，借款余额为8,905,245.83元，其中：一年内到期的非流动负债2,257,262.06元，长期借款6,647,983.77元。

6、企业一幢面积为49.31㎡的房屋未取得房huangaiyun@chaint.net地产权证，该房屋面积建筑面积均由企业自行测得，如将来通过有法定资格的测绘机构确认资产面积而产生的面积的变化，则评估值需做相应调整。

7、根据四川省江安县人民法院出具的（2016）川1523民初841号民事调解书，四川天竹竹资源开发有限公司需在2016年12月30日前分4批偿还尚欠长沙长泰智能装备有限公司的货款共计360万元整。若在2016年12月30日前未还清所欠货款，则从2015年3月1日起至付清欠货款之日止以未偿还货款本金为基数按年利率6%计算另向长沙长泰智能装备有限公司支付逾期利息及罚息。截止至评估基准日，四川天竹竹资源开发有限公司所欠货款挂账于长沙长泰智能装备有限公司应收账款科目，余额为360万元。本次对该笔应收款项按账面值确认。

8、评估人员没有发现其他可能影响评估结论，且非评估人员执业水平和能力所能评定估算的重大特殊事项。但是，报告使用者应当不完全依赖本报告，而应对资产的权属状况、价值影响因素及相关内容作出自己的独立判断，并在经济行为中适当考虑。

9、若存在可能影响资产评估值的瑕疵事项、或有事项或其他事项，在委托时和评估现场中未作特殊说明，而评估人员根据专业经验一般不能获悉及无法收集资料的情况下，评估机构及评估人员不承担相关责任。

10、上述特殊事项如对评估结果产生影响而评估报告未调整的情况下，评估结论将不成立且报告无效，不能直接使用本评估结论。

六、评估结果汇总表

1、资产基础法评估结果汇总如下表（单位：人民币万元）：

 

项目	账面价值	评估价值	增值额	增值率％
流动资产	28,153.41	28,452.09	298.68	1.06
非流动资产	16,025.61	25,841.14	9,815.53	61.25
可供出售金融资产净额
持有至到期投资净额
长期应收款净额
长期股权投资净额	3,050.00	1,921.26	-1,128.74	-37.01
固定资产净额	8,140.47	13,917.16	5,776.69	70.96
在建工程净额	2,542.28	2,496.26	-46.02	-1.81
固定资产清理
无形资产净额	1,514.69	6,726.76	5,212.07	344.10
长期待摊费用
递延所得税资产	643.93	645.46	1.53	0.24
其他非流动资产	134.24	134.24
资产合计	44,179.02	54,293.23	10,114.21	22.89
流动负债	31,075.19	31,075.77	0.58
非流动负债	2,239.91	901.06	-1,338.85	-59.77
负债合计	33,315.10	31,976.83	-1,338.27	-4.02
净资产（所有者权益）	10,863.93	22,316.39	11,452.46	105.42

 

 

 

 

 

 

2、收益法评估结论

按照收益法评估，被评估单位在上述假设条件下股东全部权益价值评估值为19,700.00万元，比审计后账面净资产增值8,836.07万元，增值率81.33%。

七、评估资料查阅方式

可到长沙长泰智能装备有限公司证券投资部查阅资产评估报告正文及资产评估明细表。

八、公示方式及公示日期

1、公示方式：采用网站和公示栏方式，网址和公示栏地址如下：

中国轻工集团公司网站，网址：www.sbirdo.com

长沙长泰智能装备有限公司网站，网址：http://www.chaint.net

长沙长泰智能装备有限公司公示栏，地址: 湖南省长沙市雨花经济开发区新兴路268号一楼

2、公式日期：2016年10月31日至2016年11月4日

九、公示反馈意见收集及处理方式

1、公示反馈意见收集

公示反馈意见请于2016年11月5日之前以电子版本或书面方式报送中国海诚工程科技股份有限公司：

邮箱：haisum@haisum.com

传真：021-64334045

地址：上海市宝庆路21号  证券投资部

2、公示反馈意见处理方式

中国海诚工程科技股份有限公司将对收到反馈意见进行整理汇总，若反馈意见对股权转让和评估结果有重大影响的，公司将及时与评估机构沟通协商并向中国轻工集团公司报告，公司将公示反馈意见及处理结果形成公示结论，作为评估项目备案文件上报中国轻工集团公司。

十、联系人及联系方式

联系人：中国海诚工程科技股份有限公司 证券投资部 周立峰

联系方式：电话：021-64748216，021-64314018

电子邮箱：haisum@haisum.com